公司名称：有盛国际金融

岗位职责；

1·与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

2·指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3·针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

4·及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。